Zentrale

• Einträge der Computertelefonie
• Übersicht aller Aufgaben und Checklisten
• Offene Projekte, letzte Aktionen
• Immer automatisch in BIZS geöffnet

Telefonie

• Über Button Suchen alle Telefongespräche anzeigen lassen
• Siehe separates Tutorial zu CTI Computertelefonie

Aufgaben/ Wiedervorlagen

• Aufgaben, Wiedervorlagen und Checklisten werden angezeigt
• Über Einstellungen der Maske kann Übersicht gefiltert werden (z.B. nur offene Aufgaben, Wiedervorlagen oder Checklisten anzeigen)
• Einstellen, dass neue Aufgabe mit OK bestätigt werden müssen (verringert Risiko, das Aufgaben untergehen)
• Angeben, ob eigenen Wiedervorlagen und Betriebs interne Aufgaben in Übersicht erscheinen
• Einträge über blauen Pfeil in Spalte „Position“ oder Doppelklick aufrufen
• Für Aufgaben, Checklisten und Wiedervorlagen gibt es jeweils ein eigenes Symbol
• Wiedervorlagen können nicht direkt geöffnet werden, sondern zunächst der Datensatz, dem die Wiedervorlage zugeordnet wurde
• Aus Übersicht über Button am rechten Rand der Spalte, zu Adressen, Ansprechpartnern und Projekten kommen
• Über Dropdown-Menü Aufgabe eine Priorität zuordnen
• Aufgaben, Checklisten werden auch im Menüpunkt Aufgaben angezeigt

Offene Projekte

• In Einstellungen auswählen, welche Projekte angezeigt werden sollen (z.B. nach Projektstatus oder Niederlassung filtern)
• Über Button in entsprechender Spalte direkt auf Adresse des Projekts zuzugreifen
• Projekte können über blauen Pfeil oder per Doppelklick aufgerufen werden

Letzte Aktionen

• Letzten von Ihnen getätigten Aktionen werden aufgelistet
• Anzahl der angezeigten Aktionen über Einstellungen der Maske festlegen