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Mehr InformationenZentrale
- Einträge der Computertelefonie
- Übersicht aller Aufgaben und Checklisten
- Offene Projekte, letzte Aktionen
- Immer automatisch in BIZS geöffnet
Telefonie
- Über Button Suchen alle Telefongespräche anzeigen lassen
- Siehe separates Tutorial zu CTI Computertelefonie
Aufgaben/ Wiedervorlagen
- Aufgaben, Wiedervorlagen und Checklisten werden angezeigt
- Über Einstellungen der Maske kann Übersicht gefiltert werden (z.B. nur offene Aufgaben, Wiedervorlagen oder Checklisten anzeigen)
- Einstellen, dass neue Aufgabe mit OK bestätigt werden müssen (verringert Risiko, das Aufgaben untergehen)
- Angeben, ob eigenen Wiedervorlagen und Betriebs interne Aufgaben in Übersicht erscheinen
- Einträge über blauen Pfeil in Spalte „Position“ oder Doppelklick aufrufen
- Für Aufgaben, Checklisten und Wiedervorlagen gibt es jeweils ein eigenes Symbol
- Wiedervorlagen können nicht direkt geöffnet werden, sondern zunächst der Datensatz, dem die Wiedervorlage zugeordnet wurde
- Aus Übersicht über Button am rechten Rand der Spalte, zu Adressen, Ansprechpartnern und Projekten kommen
- Über Dropdown-Menü Aufgabe eine Priorität zuordnen
- Aufgaben, Checklisten werden auch im Menüpunkt Aufgaben angezeigt
Offene Projekte
- In Einstellungen auswählen, welche Projekte angezeigt werden sollen (z.B. nach Projektstatus oder Niederlassung filtern)
- Über Button in entsprechender Spalte direkt auf Adresse des Projekts zuzugreifen
- Projekte können über blauen Pfeil oder per Doppelklick aufgerufen werden
Letzte Aktionen
- Letzten von Ihnen getätigten Aktionen werden aufgelistet
- Anzahl der angezeigten Aktionen über Einstellungen der Maske festlegen