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Projekte
- Zeiterfassung,
- Nachkalkulation
- Dateiablage
- Hinterlegung beteiligter Firmen
- Projektplanung
- Wichtige Basis, um Dateien und Informationen abzulegen und zu verwalten
- Neues Projekt anlegen
- Projektnummer wird automatisch nach Speichern generiert
- Suchbegriff wird automatisch beim Speichern vergeben (Definition des Suchbegriffs kann in Optionen festgelegt werden)
- Projektbezeichnung eintragen
- Über Dropdown-Menü Adresse zuordnen
- Projektstatus (siehe extra Tutorial)
- Zeitfenster für Vorhaben festlegen
- Projekt ist abgeschlossen (kann in keiner Maske mehr bebucht werden)
- Internes Projekt (nicht abrechenbare Kosten)
- Adresse an dem das Projekt stattfindet
- Adresse wird über Google Maps geöffnet
- Optional Niederlassung auswählen
- Eintrag speichern und Projektnummer und Suchbegriff generieren lassen
- Projekt in Projektgruppen kopieren (z.B. zur Überwachung mehrerer Projekte, für Statistiken)
- Ansprechpartner des Kunden angeben
- Interner Verantwortlicher der eigenen Firma, Datenschutzgruppe eintragen (siehe Tutorial Datenschutzgruppen)
- Z.B. Buchungstiefe angeben (siehe extra Tutorial)
- Informationen, etc. zum Projekt
- Notiz einfügen
- Mit rechter Maustaste Bild hinzufügen
- Verschiedene Aktionen des projektes durchführen (z.B. neue Aufgaben, Dokumente, Checklisten erstellen; Verkaufsbelege anfertigen; Projektdaten in Zwischenablage kopieren)
Registerkarte „Projektablage“
- Ordnerstruktur über Maske „Stammdaten“ und das Programm „Projektordner“ anlegen (siehe extra Tutorial)
Datei in Ordner ablegen:
- Gewünschten Ordner anklicken (erscheint mit hinterlegtem Dokument blau)
- Per Drag and Drop gewünschte Dokument in orange Feld ziehen
- Über Button „einlesen“ wird Dokument in Ordner abgelegt
- Abgelegte Datei beginnt immer mit Mitarbeiterkürzel und aktueller Jahreszahl
- Datei wird im rechten Fenstern angezeigt
Projektbeteiligte
- Übersicht aller Unternehmen, die am Projekt beteiligt sind
- Verbindung zum Projekt (z.B. Architekt, Statiker)
- Liste der Beteiligten aus bereits erstelltem Projekt kopieren
Unterprojekte
- Große Projekte in mehrere Unterprojekte unterteilen
- Über Button „Unterprojekt anlegen“ neues Unterprojekt anlegen
- Zeiten von Unterprojekten werden dem Hauptprojekt zugerechnet
- Unterprojekte können überall bebucht werden