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Mehr InformationenAdressenstatus
- Der Adressenstatus gibt den Staus einer Adresse vom Erstkontakt bis zur Beauftragung an.
- Diese Daten können jederzeit bearbeiten werden
- Über die „Stammdaten“ gelangen sie zu „Adressnstatus“
- Über den Button „Neuanlage“ in der Toolbar kann ein neuer Adressenstatus erstellt werden.
- Vergeben sie ein Kürzel und Namen.
- Speichern sie danach, um ihren Adressenstatus anzulegen.
- Alle angelegten Adressenstatus können Sie auch jederzeit über die Lupe einsehen.
- Wenn Sie nun eine Ihrer Adressen öffne, finden Sie unter „Verantwortlicher und Vertrieb“ den Adressenstatus. Hier können Sie nun über das Dropdown-Menü den gewünschten Status auswählen.
- Der Status wird nicht automatisch geändert, sondern muss manuell gesetzt werden.
- Unter „Auswertung“ gelangen sie zu „Zahlungsplan Beleg“.
- Wenn Sie den Button „Suchen“ betätigen, werden Ihnen alle Projekte angezeigt, denen Aufträge mit Zahlungsplan zugeordnet wurden.
- Falls eine Zahlung fällig wird, kann direkt eine Abschlagsrechnung erstellt werden, die dem Kunden übermittelt werden kann (der Kunde rutscht dann im Zahlungsplan eine Stufe weiter nach oben).
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Wenn Sie sich alle Adressen anzeigen lassen wollen, denen ein bestimmter Status zugeteilt wurde, kann dafür die Adressensuche verwendet werden.
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Sie finden diese unter dem Menüpunkt Hilfsprogramme oder alternativ in Ihren Favoriten.
- Für weitere Informationen zur Adressensuche sehen Sie sich gerne das separate Tutorial zu diesem Thema an.
- In „Adresssenstatus“ können Sie nun zum Beispiel alle Adressen mit dem Status „Erstangebot“ einsehen.
- Mit dem Button „Suchen“ werden alle Adressen mit diesem Status angezeigt, die sie auch direkt von hier aus bearbeiten können.