Adressen

• Adressen (z.B. Kunden, Lieferanten, Interessenten, Liefer-, Rechnungs- oder sonstige Adressen) werden in BIZS als Adresse abgelegt
• Kunden und Lieferanten werden separat gekennzeichnet, alle anderen Adressen sind gleichwertig
• Einer Adresse können mehrere Banken, beteiligte Adressen zugeordnet werden
• Jeder Adresse sind bestimmte Belege, Ansprechpartner, Aufgaben und Projekte hinterlegt
• Jede Adresse kann mit sämtlichen Vorgängen, Abläufen und Aufgaben verknüpft werden

1. Neue Adresse erstellen
2. Adressnummer und Suchbegriff werden automatisch generiert
3. Nummernkreis nachdem die neue Adresse nummeriert wird (fortlaufender Nummernkreis wird empfohlen)
4. Haken, wenn es sich bei der Adresse um Kunden, Interessenten oder Lieferant handelt
5. Adressen noch gespeichert, aber bei Ausstellung von Belegen nicht mehr zur Verfügung
6. Name und Anschrift der Firma (Wichtig: Intraland eintragen wegen Steuerberechnung)
7. Optional zweiter Name hinzufügen
8. Telefonnummern und E-Mail eintragen (Vorwahl für Ausland beachten)
9. Optionale Niederlassung hinzufügen
10. Personenkreis der diese Adresse aufrufen darf
11. Verantwortlichen für diese Adresse hinzufügen
12. Ein oder zwei Vertriebler auswählen
13. Gewünschtes Team eintragen
14. Notiz einer Adresse hinzufügen
15. Beim Öffnen der Adresse, erscheint Notiz am rechten Bildrand
16. Mit rechter Maustaste Bild hinzufügen
17. Eintrag wird gespeichert und Adressnummer, Suchbegriff generiert
18. Aktionen durchführen (z.B. neue Ansprechpartner, Belege und Projekte erstellen; ein Etikett drucken, etc.)

Kunden-Angaben

1. Wenn bekannt Debitor Nummer eintragen
2. Ansonsten mit einem Klick auf dieses Feld generieren lassen
3. Umsatzsteuer-ID und Steuernummer des Kunden
4. Ausgangsrechnung wird ohne Steuer erfasst
5. Gültigkeit für steuerfrei Erfassung
6. Konditionen eintragen (siehe Tutorials zu einzelnen Konditionen)
7. Extra E-Mail Adresse für Rechnungen

Lieferanten-Angaben

1. Wenn bekannt Kreditornummer eintragen
2. Ansonsten mit einem Klick auf dieses Feld generieren lassen
3. Umsatzsteuer-ID und Steuernummer des Lieferanten
4. Eingangsrechnungen werden ohne Steuern erfasst
5. Bauabzugssteuer wird geprüft
6. Kennzeichen, dass der Lieferant Bauleistungen erbringt
7. Zahlungskonditionen bei Lieferant
8. Kundennummer bei Lieferant
9. Adresse ist Spedition (wichtig für Speditionsaufträge)
10. Adresse ist ein Hersteller
11. Bankverbindungen eintragen (wird für Zahlungen von Eingangsrechnungen benötigt)

CRM-Angaben

1. Priorität angeben (mehrere Einträge können ausgewählt werden)
2. Branche angeben (mehrere Einträge können ausgewählt werden)
3. Adressgruppe angeben (mehrere Einträge können ausgewählt werden)
4. Adressen die mit angelegter Adresse in Verbindung stehen
5. Verbindung angeben (Relationen können über Eintrag „Relation“ angelegt werden)
6. Haken, wenn Adresse automatisch für angebenen Zweck verwendet werden soll
7. Briefanrede für Adresse formulieren