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Dokumente
- Beliebige Dateien können als Dokument gespeichert werden
- In Vorschau werden Excel-, Word-, Text-, und Mail-Dateien angezeigt
- Eingelesene Dokumente können mit Adressen, Projekten oder sämtlichen Datensätzen verknüpft werden
- Neues Dokument anlegen (muss zuvor in Anwendergruppe freigeschalten sein)
- Archiv auswählen (siehe separates Video)
- Datenschutzgruppe festlegen
- Neuen Eintrag benennen
- Projektnummer auswählen (ist automatisch eingetragen, wenn Maske über Projekt geöffnet wurde)
- Adresse eintragen (ist automatisch eingetragen, wenn Maske über Adresse geöffnet wurde)
- Dokument oder E-Mail aus Outlook per Drag and Drop ins Feld ziehen
- Über diesen Button Dokument einlesen
- Word und Excel-Dateien direkt über BIZS bearbeiten
Nach Bearbeitung in Word, Datei speichern (diese wird in Übersicht blau unterlegt)
Bei betätigen des Button „Speichern“, kann Änderung in BIZS übernommen werden - Datei von Rechner auswählen
- Dokument wird in einem mit Windows verknüpften Programm geöffnet
- Angeklickten Eintrag löschen
- Dokument auf Rechner speichern
- Ausgewählte Dokumente können direkt verschickt werden
- Auf Kamera zugreifen und Bild in Liste der Dateien übernehmen
- Dateien aus Zwischenablage einfügen (z.B. ein Bild einer Webseite)
- Alle eingelesenen Dokumente werden in Ordner anzeigen und können aufgerufen werden
- Datei Notiz hinzufügen
Dokument einer Adresse/Projekt hinterlegen
- Gewünschte Adresse/Projekt öffnen und über Menü „Aktionen“ und den Punkt „Organisation“ auf „neues Dokument“
Dokument mit Beleg verknüpfen
- Über Button „Anlage“in bereits bekannte Maske wechseln
- Gewünschten Eintrag auswählen oder neuen erstellen und abspeichern
- In Maske des Belegs wird Button „Anlage“ nun eingefärbt (Dokument ist hinterlegt)
- Über Büroklammer können Dokumente direkt eingesehen und aufgerufen werden