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Mehr InformationenZahlungsplan
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Über die Stammdaten gelangen sie zu „Zahlungsplan“.
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Ein Zahlungsplan legt fest, wann ein Kunde die nächste fällige Abschlagsrechnung erhält.
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Zahlungspläne werden über die Stammdaten angelegt und können in Belegen zugewiesen werden.
- Über den Button „Neuanlage“ in der Toolbar kann ein neuer Zahlungsplan erstellt werden.
- Geben sie einen Namen an und Speichern sie, um ihren Zahlungsplan anzulegen.
- In der Übersicht können sie nun ihre einzelnen Zahlungsetappen anlegen.
- Sie haben nun die Möglichkeit einen festen Wert für jeden Fälligen Betrag festzulegen, oder, wenn sie den Haken bei „Prozent“ setzten, einen Prozentsatz anzugeben (Die Prozentsätze müssen insgesamt 100% ergeben).
- Zum Schluss müssen sie ihren Zahlungsplan speichern und können so für jedes Objakt einen eigenen Zahlungsplan erstellen.
- Sie können einem Beleg einen Zahlungsplan über „Aktionen“ hinzufügen.
- Es öffnet sich ein Fenster, in dem Sie den gewünschten Zahlungsplan auswählen können.
- Nun öffnet sich erneut der Zahlungsplan.
- Sie können ihn nun nochmal nur für diesen Beleg bearbeiten und mit einem Rechtsklick Zellen einfügen oder löschen.
- Außerdem können sie nun ein Datum festlegen, an welchem die Zahlung fällig ist.
Wichtig zu wissen ist, dass wenn dieser Auftrag nun in einen neuen Index weiterverarbeitet wird, dann auch der Zahlungsplan übernommen wird.
- Unter „Auswertung“ gelangen sie zu „Zahlungsplan Beleg“
- Wenn Sie den Button „Suchen“ betätigen, werden Ihnen alle Projekte angezeigt, denen Aufträge mit Zahlungsplan zugeordnet wurden.
- Falls eine Zahlung fällig wird,kann direkt eine Abschlagsrechnung erstellt werden, die dem Kunden übermittelt werden kann (der Kunde rutscht dann im Zahlungsplan eine Stufe weiter nach oben).