Register Beleg

Abhängig vom verwendeten Belegtyp sind einzelne Elemente in der Vorgangsmaske sichtbar oder ausgeblendet.
Zum Beispiel wird der Bereich „Fälligkeit / Lieferdatum“ nur beim Belegtyp Rechnung und das Register „AZ / SZ“
nur bei Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen angezeigt.

1 – Belegart
Während der Neuanlage können Sie die gewünschte Belegart auswählen (Aufklappen der Auswahlliste)
Bei gespeicherten Belegen, wird die Belegart angezeigt.

2 – Nummer
Die Belegnummer wird anhand der Nummernkreiseinstellung der Belegart generiert. (Siehe Stammdaten > Nummernkreise)

3 – Datum
Das Belegdatum wird im Ausdruck angezeigt, im Verlauf ist das Belegdatum relevant für die Ermittlung der Zahlungskonditionen und Fristen

4 – Adresse
Anzeige der Adresse (Suchbegriff) die diesem Beleg zugeordnet ist. Jeder Beleg muß mit einer vorhandenen Adresse in BIZS verknüpft werden.

5 – Ansprechpartner
Auswahl eines Ansprechpartners der zugeordneten Adresse. Der gewählte Ansprechpartner wird in der Belegadresse mit ausgegeben.

6 – Projekt
Wenn ein Beleg mit einem Projekt verknüpft ist, wird der Projekttitel (Projektnummer und Projektbezeichnung1) angezeigt.
Sie können den Beleg mit einem neuen Projekt verknüpfen oder ein anderes Projekt zuordnen (Aufklappen der Auswahlliste).
Mit dem X Button können Sie eine Verknüpfung zu einem Projekt aufheben.

7 – Projektbezeichnung 1+2
Die Projektbezeichnung 1 +2 ist die Beschreibung Ihres Projektes (Bauvorhaben).
Die Projektbezeichnung bildet zusammen mit der Projektnummer den Projekt Titel.
Die Felder können im Beleg (Druckbeleg) ausgegeben werden. 

8 – Niederlassung
Auswahl einer Niederlassung. (siehe Stammdaten > Niederlassung)

1 – Zahlungskondition
Auswahl der Zahlungskondition für diesen Beleg (siehe Stammdaten > Zahlungskondition)
Vorbelegung möglich in der Adresse -> Register „Fibu / Bank“
Festlegung der Systemweiten Standard Zahlungskondition unter: BIZS > Einstellung > Optionen > ERP > Zahlungskondition

2 – Zahlungsplan
Auswahl eines Zahlungsplans für diesen Vorgang.
Zahlungspläne können in den Stammdaten > Zahlungsplan angelegt und bearbeitet werden
Auswertung der Zahlungspläne über HW > HW_NAKA > Auswertung > Zahlungsplan

3 – Währung
Bearbeitung der Währung in Stammdaten > Währung

4 – Sachbearbeiter / Vertreter
Bei Neuanlage eines Belegs wird der aktuell angemeldete Benutzer als Sachbearbeiter verwendet. In der Druckausgabe kann der Name des Sachbearbeiters und die hinterlegte Unterschrift ausgegeben werden. Die Bezeichnung für die Ausgabe des Sachbearbeiter Namens, wird in den Stammdaten > Mitarbeiter festgelegt.

Die Unterschrift wird in den Stammdaten > Mitarbeiter > Register „…/ Unterschrift“ eingefügt.
Der Vertreter ist für die Provisionsberechnung und Auswertung vorgesehen.
Stammdaten >Vertreter
5 – Lieferbedingung
Stammdaten > Lieferbedingung

6 – Sprache
Stammdaten > Sprache

7 – Belegformular
Für jede Belegart wird im System ein Druckbeleg erstellt. In dem Druckbeleg wird das individuelle Layout festgelegt und an die Unternehmensanforderungen angepasst. In der Standardanwendung ist ein Druckbeleg im System als Hauptbeleg für alle Belegarten festgelegt. Solle es erforderlich sein, könne weitere Belegformulare zur Verfügung gestellt werden, die hier ausgewählt werden können.
Stammdaten > Druckbeleg

8 – Preisherkunft
BIZS unterstützt die Anwendung von Verkaufsstufen (1-6). Hier kann festgelegt werden, welche Verkaufsstufe als Preisherkunft für diesen Beleg angewendet wird. Voreinstellung in der Adresse > Register „ERP-Angaben“ möglich.
BIZS > Einstellungen > Optionen > ERP > Verkaufsstufen

9 – Ursprungsbeleg
In der Belegverarbeitung wird die Weiterverarbeitung z.B. Angebot > Auftrag > Rechnung angewendet.
Hier wird der Belegtyp und -Nummer des Vorbeleges angezeigt. Bei einem Auftrag würde hier z.B. das Angebot angezeigt werden aus dem dieser Auftrag generiert wurde.

10 – Verarb. Beleg
In der Belegverarbeitung wird die Weiterverarbeitung z.B. Angebot > Auftrag > Rechnung angewendet.
Hier wird der Belegtyp und -Nummer angezeigt zu dem dieser Beleg bereits weiterverarbeitet wurde.
Bei einem Auftrag würde hier z.B. die Rechnung angezeigt die aus diesem Auftrag generiert wurde.

11 – Weiterverarbeitung
Wählen Sie die Weiterverarbeitung und anschließend den Belegtyp oder das Weiterverarbeitungsziel aus.
Die Auswahl wird abhängig von der aktuellen Belegart/Belegstatus angepasst.
Es werden nur Belegarten zur Auswahl angeboten, für die in den Stammdaten ein entsprechender Nummernkreis eingerichtet wurde.

1 – Netto
Gesamtbelegwert Netto – der Nettobelegwert wird auch auf dem „Register Positionen Wert:“ angezeigt 

2 – Rabatt1 + Rabattliste
Hier können Sie eine Rabattbezeichnung 1 und den Rabattwert 1 in Prozent oder als Betrag eintragen.
Mit dem Button „R“ können Sie die Rabattliste aufrufen. Mit Hilfe der Rabattliste können Sie mehrere Rabatte eintragen.
In diesem Fall werden nur die Werte aus der Rabattliste verwendet, die Werte aus Rabatt1+2 werden zurückgesetzt.

3 – Rabatt2
Hier können Sie eine Rabattbezeichnung 2 und den Rabattwert 2 in Prozent oder als Betrag eintragen.

4 – Steuer
Hier wird der Steuersatz aus dem BIZS Einstellungen eingetragen. Die Steuersätze können manuell geändert werden.
Die entsprechenden Steuerbeträge werden ausgewiesen.
Wenn die Option §13 aktiv ist, sind beide Steuersätze automatisch auf 0 gesetzt.

5 – Zielwertsuche „!“ +  Option §13
Mit dem Button „!“ rufen Sie die Zielwertsuche auf. Geben Sie den gewünschten Bruttowert an.
Die Differenz zum kalkulierten Belegwert wird in dem Rabatt1 ausgewiesen.

6 – OP-Betrag / fällig
An dieser Stelle wird für die gewählte Adresse der Gesamt OP-Betrag sowie die Summe der fälligen Beträge angezeigt.

7 – Kred. Dat. / Limit / Kred.Vers.
In der Adresse können Sie unter Fibu / Bank > Kreditversicherung ein Kreditlimit und ein entsprechendes Datum angeben sowie die Summe der Kredit Versicherung.
Die eingetragenen Werte werden in diesen Feldern angezeigt.

8 – Status / Statusinfo
Hier können Sie einen individuellen Status und Statusinfo für Ihren Beleg auswählen.
Den Status und die Statusinfo legen Sie in Stammdaten > HW-Beleg2 Status und 
Stammdaten > HW-Beleg2 Statusinfo an

9 – Versand am / Versand
Wählen Sie für den Vorgang ein Versanddatum aus, sowie in der Auswahl rechts daneben eine Versandart.
Die Versandarten legen Sie in den Stammdaten > Versandart an.

10 – Wiedervorlage
Die Wiedervorlage wird in MyBIZS angezeigt. Wenn der Beleg weiterverarbeitet wurde zu einem Folgebeleg oder zu erledigt, wird die Wiedervorlage nicht mehr angezeigt.

11 – Erlös
Hier können Sie für den Beleg ein Erlöskonto auswählen.
Die Erlöskonten können Sie in den Stammdaten > Erlös anlegen.

1 – Fällig netto
Gemäß der eingestellten Zahlungskondition wird das Fälligkeitsdatum des Beleges angezeigt.

2 – Fällig Skonto1 / Fällig Skonto1
Gemäß der eingestellten Zahlungskondition wird angezeigt bis zu welchem Datum Skonto gewährt wird.

3 – Lieferdatum von / bis
Tragen Sie hier den Leistungszeitraum des Vorganges ein. Wenn ein Datum eingetragen wurde, wird dies in in der Belegausgabe am Belegende als Leistungsdatum / Leistungszeitraum ausgewiesen.

4 – Zahlung / zeige Zahlungen
Anhand der erfassten Zahlungen in der OP Auskunft wird der Zahlstatus dieses Vorgangs angezeigt.
Mit dem Button „Zeige Zahlungen“ können Sie direkt die zu diesem Vorgang erfassten Zahlungen anzeigen lassen und bearbeiten.

5 – Vorab-Rechnung
In den Systemeinstellungen kann gewählt werden, das Neuerstellte Abschlagszahlungen und Schlussrechnungen zunächst das Merkmal „Vorab Rechnung“ erhalten. Vorab Rechnungen werden nicht in der OP Auskunft angezeigt.
Im Druckbeleg wird die Belegnummer als Vorab-Rechnung ausgewiesen.
Das Merkmal muss manuell entfernt werden, wenn die Rechnung als normale verwendet werden soll.
Einstellung = BIZS > Einstellungen > Optionen > HW > Option neue AZ und SZ als VORAB markieren.

6 – Fibu-Übergaben
Belege für mit der Fibu-Übergabe verarbeitet wurden erhalten anschließend das Merkmal Fibu-Übergabe.
Sollte eine nachträglich Bearbeitung erforderlich sein, kann das Merkmal  geändert werden.
Mit der rechte Maustaste und vorhandenen Admin Rechten können Sie das Merkmal anpassen.

7 – GOBD
Bei aktivem Revisionsarchiv (Standard Systemeinstellung), werden gedruckte Belege automatisch in das Revisionsarchiv gespeichert. Dabei wird das Merkmal GOBD gesetzt sowie das Datum der Ablage gespeichert.

8 – Register Optionen
>Rechtschreibprüfung – aktiviert die Rechtschreibprüfung in den Positionstexten
>freie Positionierung – Deaktiviert die automatische Nummerierung der Belegpositionen. z.B. für Ausschreibungen (GAEB)
>erweitertes Aufmaß – aktiviert das erweiterte Aufmaß, Sie haben damit die Möglichkeit pro Position eine Aufmaßliste zu verwenden. Damit wird das einfache Aufmaß deaktiviert.

9 – Schutz
Mit dem Schutz können Sie den Beleg vor Veränderung schützen. Der Beleg wird eingefärbt und die Benutzer erhalten beim Öffnen eines geschützten Beleges einen Hinweis. Der Schutz kann nur durch den Anwender aufgehoben werden, der den Schutz aktiviert hat oder mit Admin Berechtigungen.