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Vom Angebot bis zur Rechnung

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Die Belegverarbeitung in BIZS

Die Belegverarbeitung ist eine zentrale Arbeits- und Funktionsweise in der Bearbeitung Ihrer Unternehmensvorgänge.
Ziel der Verarbeitung ist eine unkomplizierte und strukturierte Bearbeitung aller Vorgänge.
Vorgänge die zusammengehören werden automatisch miteinander verbunden, damit ist eine zentrale Übersicht und ein  schneller Zugriff auf alle Daten und Dokumente möglich.

Anzeige: Übersicht Belegverarbeitung

 

Die Elemente der Belegverarbeitung Adresse – Beleg – Projekt

 

Adresse „Kundenakte“

Die Basis der Unternehmensvorgänge in der Belegverarbeitung stellt die Adresse dar

Die Adresse:

  • speichert alle Kontaktdaten (Anschrift, Telefon, E-Mail, Ansprechpartner usw.)
  • Adressinformationen (Zahlungskonditionen, CRM Adressmerkmale usw.)
  • im Infobaum werden alle verbundenen Vorgänge übersichtlich und sortiert dargestellt.

 

Anzeige Adresse Beispiel Infobaum

Ausführliche Informationen zu Adressen finden Sie hier: Tutorial Adressen

 

Vorgang „Beleg“

Der Vorgang Beleg ist die Basis für alle verfügbaren Belegarten in BIZS.

In der Regel wird zu Beginn eines Vorganges der „Startbeleg“ innerhalb einer Adresse oder eines Projektes erstellt.
Zum Beispiel die Erstellung eines Angebotes über das Aktionsmenü Verkaufs-Belege > Angebot.
Das Angebot wird anschließend mit Hilfe der Funktion Weiterverarbeitung zu dem jeweilig gewünschten „nächsten“ Vorgang verarbeitet.

Beispielsweise ein Angebot wird zunächst zu einem Auftrag weiterverarbeitet, im Anschluss wird der Auftrag zu einer Abschlagszahlung und am Ende des Vorgangs wird der Auftrag zu einer Schlussrechnung weiterverarbeitet.

BIZS bietet Ihnen verschiedene Belegarten für die Bearbeitung Ihrer individuellen Unternehmensabläufe an.
Die Reihenfolge der Verarbeitung kann dabei in vielen Fällen variiert werden.

Verfügbare Belegarten:

 
  • Angebot
  • Angebot Variante
  • Auftrag
  • Lieferschein
  • Rechnung
  • Abschlagsrechnung
  • Abschlagsrechnung zuwachs
  • Schlussrechnung
  • Gutschrift
  • Nachtragsangebot
  • Nachtragsauftrag
  • Aufmass
  • Ausführung
  • Kostenschätzung
  • Zahlungsaufstellung

 

Ausführliche Informationen zum Vorgang Beleg finden Sie hier: (gibt es noch nicht)
Ausführliche Informationen zu verschiedenen Vorgangsszenarien finden Sie hier: (gibt es noch nicht)

 

Vorgang Projekt „Bauvorhaben – Baustelle“

Für jedes Bauvorhaben wird ein eigenes Projekt erstellt.
Jedes Projekt erhält eine eindeutige Projektnummer sowie eine Projektbezeichnung, mit Hilfe dieser Informationen ist die Bearbeitung der Unternehmensabläufe übersichtlicher und schneller.

Ein Projekt ist vorteilhaft für die Bearbeitung Ihrer Unternehmensvorgänge und Voraussetzung für verschiedene Funktionen in BIZS.

Vorteile:

  • Übersichtlichkeit der Vorgänge – Im Infobaum des Projekten werden nur die relevanten verknüpften Belege und Vorgänge des Projektes angezeigt.
  • Projektstatus – Projekte können einen individuelle Status erhalten, damit können Sie Ihre Bauvorhaben effizienter überwachen und planen.
  • Projektablage – Alle anfallenden Daten können Sie einfach in der Projektablage speichern. Siehe: Tutorial Projektablage

Voraussetzung:

  • Nachkalkulation/Auswertungen – Die umfassenden Funktionen der Nachkalkulation und Auswertung benötigen die Zuordnung zu einem Projekt.
  • Zeitwirtschaft – Die Mitarbeiter Arbeitszeiterfassung und Zuordnung der Arbeitszeiten zu Bauvorhaben basiert auf Projekten

 

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