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Ansprechpartner

Sie sind hier:

In BIZS können Sie alle vorhandenen Kontaktdaten und Informationen zentral in Adressen speichern.
Direkt in der Adressmaske stehen Ihnen Felder für verschiedene Kontaktinformationen zur Verfügung.
Für die Eingabe zusätzlicher und individueller Kontaktdaten, können Sie zu jeder Adresse beliebig viele Ansprechpartner anlegen.
Die Ansprechpartner werden Ihnen in der Adresse im Infobaum angezeigt.
Ein Ansprechpartner ist automatisch immer einer Adresse zugeordnet.

Jedem Ansprechpartner können Sie die Anrede, Vor- und Nachname vergeben.
Wenn der Ansprechpartner über eigene Kontaktinformationen, wie Telefondurchwahl, Mobiltelefon oder E-Mailadresse verfügt, können Sie dies hier eintragen und speichern

Funktion / Abteilung
Die Angaben Funktion und Abteilung werden im Infobaum angezeigt.

 Hauptansprechpartner
Sie können dem Ansprechpartner das Merkmal „Hauptansprechpartner“ vergeben.
Dann wird dieser Ansprechpartner im Infobaum hervorgehoben und in der Auflistung oben angezeigt.

Bild
Zu jedem Ansprechpartner können Sie ein Bild aus der Zwischenablage einfügen oder ein gespeichertes Bild aus Ihrer Dateiablage verwenden.

 


Ansprechpartner Erstellen

Einen neuen Ansprechpartner legen Sie am einfachsten in der jeweiligen Adresse über das Aktionsmenü an.
Adresse > Aktionsmenü > Neuer Ansprechpartner

 

 

Sie können einen neuen Ansprechpartner auch über die Neuanlage in dem Vorgang Ansprechpartner erstellen.
Favoriten > Ansprechpartner > Neuanlage

In diesem Fall müssen Sie zunächst die Adresse auswählen, in der dieser Ansprechpartner angelegt werden soll.

 


Anwendung der Ansprechpartner in Vorgängen

Ansprechpartner werden in BIZS in verschiedenen Vorgängen verwendet: zum Beispiel

  • MyBIZS Anrufhistorie (CTI) – Anzeige Adresse und Auswahlmöglichkeit des Ansprechpartners
  • Verknüpfung von Vorgängen mit Adressen und Ansprechpartner (ToDo, Termin, …)
  • Belege – zur Belegadresse kann ein Ansprechpartner angezeigt werden.

 

Wenn für Adressen kein Ansprechpartner angelegt wurde, steht Ihnen in einigen BIZS Auswahlfeldern auch kein Ansprechpartner zur Auswahl zur Verfügung.
Wir empfehlen die vorhandenen Kontakte zu jeder Adresse als Ansprechpartner anzulegen.

 

 

 

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