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7.3 Projektrelation

 

In der Projektrelation werden Adressen angegeben, welche mit dem Projekt in Verbindung stehen, beispielsweise die Adressen des Architekten oder des Statikers. Diese Option kann auf 3 unterschiedlichen Wegen verwendet werden:

 

1.

Es können händisch Adressen und Informationen eingetragen werden, ohne diese einer Relationsgruppe zuzuweisen

2.

Es können händisch Adressen ausgewählt werden, diese dann einer Relations-Gruppe zugeordnet werden.

3.

Es werden zuvor festgelegte Adressen eingefügt über den Button „Vorbelegung laden“.

 

Anlegung der Relationsgruppen

Als übliche Relationsgruppen gelten z. B. Gruppen wie Architekten, Statiker, Projektleiter, Lieferadresse oder Rechnungsadresse.

Diese können unter dem folgenden Pfad angelegt werden:

Stammdaten/ Projektrelation -> Erstellung der Vorbelegungsgruppen (Bspw. Architekt, Statiker, Projektleitung etc.)

 

Unter Relation wird die Bezeichnung eingetragen, welche dann auch angezeigt wird. In die Felder Bezeichnung 1 und 2 können optional weitere Details eingetragen werden, können jedoch auch leer gelassen werden.

 

Vorbelegung erstellen

Optional kann eine sogenannte Vorbelegung über den „Vorbelegung laden Button“ geladen werden.

Dies heißt, dass bestimmt Adressen, welche oft für die Projekte eine Rolle spielen, zu einem „Bündel geschnürt“ werden. So müssen diese nicht für jedes Projekt erneut einzeln ausgewählt werden, sondern können mit einem Klick auf den Vorbelegungs-Button geladen werden.

Diese Vorbelegung kann unter folgendem Pfad festgelegt werden:

 

Stammdaten/ Einstellung/ Hilfsprogramme/ Projekt Relation Vorbelegung

 

PosNr.

Diese wird nach dem speichern automatisch vergeben.

Adresse

Hier wird die gewünschte Adresse für die Vorbelegung ausgewählt.

Projektrelation

Hier wird die Relationsgruppe gewählt, welche in Kapitel 7.1 behandelt wird.

Ansprechpartner

Optional kann hier ein Ansprechpartner gewählt werden, welcher mit der Adresse verknüpft ist.

 

Sie haben ebenfalls die Möglichkeit auf unsere Rubrik Tipps & Tricks zuzugreifen, um sich dort weiter zu informieren.

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